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中证鹏元资信评估股份有限公司                                  中证鹏元公告【2025】36 号 中证鹏元对于照看浙江新中港热电股份有限公司变更部分        募投状貌并触发债券回售条件事项的公告   中证鹏元资信评估股份有限公司（以下简称“中证鹏元”）对浙 江新中港热电股份有限公司（以下简称“新中港”或“公司”，股票 代码：605162.SH）过头刊行的下述债券开展评级。除评级交付关系 外，中证鹏元及评级从业东说念主员与公司不存在职何足以影响评级行径独 立、客不雅、公说念的关联关系。                                 上一次评级扫尾 债券简称   上一次评级时代                          主体品级     债项品级    评级瞻望 新港转债   2024 年 6 月 14 日    AA-      AA-     清醒 港转债”2025 年第一次债券握有东说念主会议，均审议通过了《对于变更 部分召募资金投资状貌的议案》。具体变更情况如下:                                         （单元：万元）             募投状貌变更前             本次变更后           累计参加募        累计参加募 状貌称号 拟参加召募集资金金额 拟参加召募 集资金金额                备注      资金总数 （放浪2024 资金总数 （放浪2024           年9月30日）      年9月30日）     向陌桑现     代茧业供                                         该状貌已达到     热管说念及   5,114.83   856.47     928.63   856.47 预定可使用状     配套管线                                         态1     状貌                                                本次变更新增     向嵊州经                                       召募资金投资     济开荒区                                       状貌，该状貌     浦口片区          -       -    4,348.86      - 拟参加召募资     新建供热                                       金金额以转出     管说念状貌                                       当日召募资金                                                专户余额为准      字据《浙江新中港热电股份有限公司公开荒行可调度公司债券募 集评释书》联系附加回售条件商定，这次变更部分募投状貌资金用途 已触发还售条件见效。字据公司 2025 年 1 月 17 日发布的《浙江新中 港热电股份有限公司对于“新港转债”可聘任回售的公告》（以下简 称“公告”），本次回售不具有强制性，“新港转债”握有东说念主有权选 择是否进行回售，回售价钱为 100.44 元东说念主民币/张（含当期利息、含 税），回售文书期为 2025 年 1 月 24 日至 2025 年 2 月 7 日，回售资 金披发日为 2025 年 2 月 12 日，放浪 2025 年 1 月 21 日，                                         “新港转债” 的收盘价高于本次回售价钱，可转债握有东说念主聘任回售可能会带来损 失，“新港转债”剩余规模为 3.69 亿元。放浪 2024 年 9 月末，公司 金钱欠债率为 29.95%，杠杆水平较低，举座偿债压力可控。      公司当作区域性热电联产企业，连年业务规画较为清醒，2023 年及 2024 年 1-9 月辞别杀青买卖收入 9.56 亿元、6.49 亿元，增速 辞别为-0.96%、-5.05%，同时公司净利润辞别为 1.47 亿元、0.89 亿 管说念（陌桑当代茧业至华发东路）及 1 条原艇湖段供热管说念（艇湖工业水厂至艇湖高速桁架前）的扩容项 目。放浪公司公告日（2024 年 12 月 31 日），配套辅线供热管说念和原艇湖段供热管说念扩容已建树已矣并投 入伊始，已基本显示嵊州陌桑当代茧业有限公司当今的用热需求，状貌原干线管说念尚未建树实际，且不再 连续建树。 元；公司与下流主要客户互助清醒，原募投状貌建成部分已可显示配 套客户需求，公司将未参加召募资金及累计产生的利息收益参加“向 嵊州经济开荒区浦口片区新建供热管说念状貌”，有助于晋升公司资金 欺诈成果；此外，本次状貌当今主要供热对象为比亚迪（002594.SZ） 全资子公司绍兴弗迪电板有限公司、嵊州陌桑高科股份有限公司等， 状貌实际将扩大公司面向浦口片区的蒸汽供应才气，并为片区潜在客 户供热打下基础。   中证鹏元觉得，上述事项短期内对公司规画和财务现象无紧要不 利影响，但遥远仍需照看新增召募资金投资状貌建树程度及明天收益 杀青情况。概述筹商公司近况，中证鹏元决定守护公司主体信用品级 为 AA-，评级瞻望守护为清醒，“新港转债”信用品级守护为 AA-， 评级扫尾灵验期为 2025 年 1 月 23 日至“新港转债”存续期。中证鹏 元将密切照看“新港转债”召募资金后续使用、回售资金准备情况、 新增募投状貌建树及投产程度情况，并握续追踪以上事项对公司主体 信用品级、评级瞻望以及“新港转债”信用品级可能产生的影响。   特此公告。                    中证鹏元资信评估股份有限公司                        二〇二五年一月二十三日 附表     本次评级模子打分表及扫尾 评分要素     观点           评分品级       评分要素      观点         评分品级                                            初步财务状          宏不雅环境             4/5                           9/9                                            况  业务现象    行业&运营风险现象        3/7    财务现象          杠杆现象     9/9            行业风险现象         4/5                  盈利现象    十分强            规画现象           3/7              流动性现象        4/7 业务现象评估扫尾                  3/7   财务现象评估扫尾                9/9          ESG 要素                                           0 调节要素     紧要特别事项                                           0          补充调节                                             0 个体信用现象                                                  aa- 外部特别提拔                                                    0 主体信用品级                                                  AA- 注：  （1）本次评级遴选评级门径模子为：工商企业通用信用评级门径和模子（版块号：cspy_ffmx_2023V1.0）、 外部特别提拔评价门径和模子（版块号：cspy_ffmx_2022V1.0）；（2）各观点得分越高，示意进展越好。